惠普、华为蚕食思科市场
钱伯斯强调，重组后，思科将采用流线型经营，并且重新聚焦于公司的五大核心领域：路由器、交换机、安全及服务;视频;协同;数据中心/虚拟化/云计算以及架构。钱伯斯说，思科必须在全球加深与客户、合作伙伴的关系，并强调道，“除了加强这些，我们别的什么也不会做。”
钱伯斯不得不正视思科市场被蚕食的窘境：惠普收购了3Com，全面替代思科产品向客户提供集成解决方案;IBM贴牌销售思科主要对手Juniper的网络产品。在此之前，思科每年通过这两家公司转售的网络设备高达数十亿美元。
Dell‘Oro今年5月份发布的报告显示，2011年第一季度，以营收计算，思科在全球交换机市场的份额同比下降5.8%至68.5%，而惠普则从9.5%上升到12%，Juniper从1.5%上升到2%.
市场调研公司IDC则指出，2010年路由器收入占思科营收的16%，思科路由器的全球市场份额从2006年的66%下降到2010年的55%.在网络安全硬件市场上，思科的市场占有率也下降了10%以上。
在企业网业务的竞争上，华为也对思科虎视眈眈。去年，华为建立了全球企业业务部，集中于企业和政府机构，这被认为是10年前华为进入美国后对思科构成的最有力威胁。
一位思科经销商说，以一套思科“网真”视频会议产品为例，国内售价高达200多万元人民币，而华为推出的类似产品售价仅为100万元人民币左右。虽然思科一直声称自己产品质量远优于竞争对手，但是依旧被抢走了不少订单。
《环球企业家》披露说，在同期一场标的为600多万元的网络设备招标项目中，思科报价500多万元，而华为仅报190万元。“尽管可以从后续服务弥补短期损失，但在纳斯达克上市的思科不可能轻易参与这种杀价游戏。”
对华为来说，和思科的正面对抗才刚刚开始。此前，华为主要营收来自于运营商市场，但在华为未来规划中，企业业务将快速发展，成为公司营收的重要增长极。华为执行副总裁徐文伟称，预计今年华为企业业务年销售额将翻番至40亿美元，并在3到5年内达到150亿美元。而华为2010年企业业务的营收只有20亿美元。徐文伟甚至说，“云计算时代的到来，让通信行业的大企业开始重新赛跑。”
思科裁员四主因
惠普、华为等企业采用低价策略掠夺思科主营业务市场
多年来不断收购，将思科从其核心的路由器和交换机业务中分散了精力
研发投入较大，占据大量资金，短期内利润无法保证
思科机构庞大冗杂，不盈利部门占据大量资源，管理费用高昂
