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触摸屏产业:朝阳产业谨防“夕阳化”

 12年02月20日 10:13【转载】作者:证券日报-资本证券网  责任编辑:王林

导读:随着触摸屏的发展,电子消费品迅速进入到“指”点江山的时代。中国触摸屏企业亟需提升产品质量和技术含量,才能不过多的失去这个江山。

关键词: 触摸屏 IT 平板电脑

挤掉泡沫 才能“看上去很美”

苹果公司业绩的狂飙猛进,让市场开始四处挖掘所谓的“苹果概念股”。众所周知,为苹果代工的企业利润已经被压榨的非常微薄。但不论怎样,能为苹果打工也在很大程度上说明企业产品质量相当过硬,是值得同行艳羡的。

不过,苹果概念股毕竟也是有限的,在此情境下,苹果概念股的同行也被挖掘了出来。近期整体大涨的触屏概念股就是一例。国内企业中,能够为苹果产品提 供触目屏的上市公司寥若晨星,甚至说根本没有能够直接与苹果触摸屏挂上钩的企业,但是,这并不妨碍市场的想象,不能为苹果提供触摸屏,难道还不能为中兴、 华为、联想等其它品牌提供触摸屏吗?不仅手机需要触摸屏,平板电脑也需要触摸屏啊。

在这样的联想中,宇顺电子、深天马、超声电子、莱宝高科、欧菲光等触摸屏概念股成为近期市场的宠儿,尤其是宇顺电子传出获得中兴通讯23亿的采购大单后,更是连拉6个涨停。

毋庸置疑,随着触摸屏的普及,人类生活将进入一个“指”点江山的时代,不仅是手机、平板电脑这类有屏幕的产品,大量的物品未来都有可能患上触摸屏的外衣——只要挥挥指头,万物都能听你“指”挥。

由此可见,在诸多电子产品中,触摸屏产业是极具发展前景的。与联想公司整日里在意的PC市场排名相比,触摸屏产业的“联想”空间要大的多,在可见的未来,就完全可以从手机、电脑外延到电视、冰箱、微波炉、电饭锅等家电产品上。

不过,即便是这个朝阳产业,也面临着夕阳化的危险。国内大量企业蜂拥上马触摸屏生产线,使得触摸屏产能短期内过剩,而且是中低端触摸屏产能过剩。换 言之,苹果产品的出货再多,对它们只能是坏消息,而不是好消息。触摸屏正在走向液晶面板的覆辙,而这,俨然已经成为中国产业的一个通病——一哄而上再一哄 而下。液晶面板企业京东方的连年巨亏就是一例。

凭心而论,触摸屏产业的未来空间不可限量,但是它毕竟不是一个终端产品。它的发展还要取决于手机、电脑、家电等终端产品智能化的发展和销量。比如, 宇顺电子的“涨停”需要中兴通讯“下单”。但是,对“中兴通讯们”而言,与苹果同一个跑道,并不等于就是胜利,这一点,联想公司早有感触——除了PC之 外,在手机和平板电脑上,联想很难再依靠政府采购来维持。联想都是如此,使用中兴通讯手机的人,又有多少?

综上所述,就目前而言,触目屏产业没有泡沫,但是国内触摸屏企业的泡沫已露端倪。(贺骏)

莱宝高科高速成长期或破灭

苹果逐渐成为新时代的宠儿,触摸屏概念股也沾光火了一把。

然而好景不长,被誉为“苹果第一股”的莱宝高科,却因为业绩不佳迅速跌下神坛。更让市场大跌眼镜的是,莱宝高科预计2011年年度归属于上市公司股 东的净利润比上年同期增长幅度为0.00%~10.00%。与去年公司2010年实现净利润4.51亿元,同比大幅增长1.55倍相比,可谓是天上地下。

对于莱宝高科来说,风光不在,未来的路该如何走?

业绩迅速滑落

作为2010年A股市场因为苹果走红的明星,股价在一个月内创造翻番记录的莱宝高科在2011年交出的成绩恐怕就要让市场失望了。

公司2010年1月投产后曾带动公司业绩腾飞的触摸屏业务,自2011年第二季度起明显下滑,到第三季度情况进一步恶化,当季净利润较第二季度环比下滑近40%。

莱宝高科在半年报中就表示,由于行业大环境出现变化,预计今年前三季度净利润同比增幅只有10%~30%。此后,公司预计全年度净利润比上年同期增长幅度为10.00%以下。

公司称,中大尺寸电容式触摸屏项目投产带来一定业绩贡献,但行业竞争环境更趋复杂,消费类电子产品市场需求不确定性增加,市场需求波动和行业竞争加剧,主导产品降价幅度较大,给公司经营及产品销售带来较大挑战。

莱宝高科的触摸屏生产线于2009年末安装调试,并于2010年1月起正式投产运行,公司业绩自此开始腾飞,根据公司年报,从2010年一季度至2011年一季度,连续5个季度公司净利润都实现了100%以上的同比增长。

对于迅速下滑的业绩,华创证券指出,产品降价和扩产的压力在今年依然不轻,行业将进入调整期。莱宝高科从2010年触摸屏行业景气中享受的业绩高速成长期似乎已经结束。

长城证券分析师胡杨则表示,尽管触摸屏概念股沾了苹果的光,但是没有业绩支撑的概念炒作只能昙花一现。

扩产非明智之举

尽管触摸屏上市公司业绩普遍增长乏力,但逆市扩张动力强劲。去年年末至今年年初,不少公司纷纷启动增资扩股计划,募集巨资投建电容式触摸屏扩产项目。 莱宝高科虽业绩已出现大幅下滑,但是仍旧在触摸屏领域扩产。

去年10月,莱宝高科宣布增发预案,募集资金净额不超过17亿元将投资于“一体化电容式触摸屏项目”和“新型显示面板研发试验中心项目”。

而时隔不久,去年12月份,公司拟以自筹资金9533万元投资建设电容式触摸屏模组(12英寸以下)项目,设计产能为月产200万片电容式触摸屏模组(以 3.5英寸计),向下游电容式触摸屏模组项目拓展。在已经遭遇业绩大幅下滑,行业竞争加剧的情况下,莱宝高科还如此扩张似乎并非明智之举。

中投顾问IT行业研究员李方庭告诉《证券日报》记者,由于市场对智能手机、平板电脑等电子设备的需求日益增多,导致短时间内出现不少触摸屏扩产项目的纷纷上马,这致使行业竞争激烈,并伴随供给过热的现象。

此外,行业供给过热会导致产品价格出现大幅度的降低,同时形成较激烈的外部竞争环境,多元化竞争格局或将形成,这将在一定程度上威胁着部分上市公司净利润,同时面临丧失部分市场份额的风险。

据了解,整条触摸屏产业链可分为原材料、触摸屏传感器和触摸屏模组三大块。其中,原材料主要是玻璃基板、ITO靶材、PET基材,美、日、韩三国均可生产玻璃基板,但靶材和基材主要由日本厂商垄断。

而莱宝高科则位于触摸屏传感器环节。有业内人士表示,触摸屏传感器这一环节对厂商的要求主要集中在工艺上,并没有特别核心的技术,因此进入门槛并不高。

这也是众多公司纷纷进入触摸屏这一领域,公司面临的竞争加剧而产品也随之降价的原因。

“触摸屏产业需要以提升核心技术为关键,满足对触摸屏产品专业化、多媒体化、立体化等要求”,李方庭说。

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