PC革命：英特尔微软合纵连横战苹果
网易科技 12年07月24日 09:55 【转载】 作者：中国证券报 责任编辑：王瑶
苹果在笔记本、平板电脑市场的快速崛起，让竞争对手们终于按捺不住，英特尔、微软等行业巨头不再冷眼旁观，转而采取更为积极的战略挽回市场。
英特尔在2011年就正式提出超极本愿景，意图引领PC升级革命;业内更将2012年下半年视为超极本的爆发式增长期，作为英特尔的老牌合作伙伴，微软计划在2012年10月份推出支持触控功能的Windows 8系统，为超极本普及助力。此外，微软甚至推出Surface产品，直接向苹果iPad“宣战”。围绕超极本计划，英特尔、微软以及各大PC厂商正在下一盘产业大棋。
前有苹果给力，后有超级本助推，以全面移动化、轻薄化为特点的PC升级换代革命，将为国内IT制造业提供新一轮切入产业链条、分享产业成果的良机。在这个过程当中，资本市场有可能涌现出大批的投资机会。
掘金“超极本”产业链
若超极本能够借助触控系统成功将平板电脑融入到传统电脑的操作体验之中，对于传统PC行业而言将是又一场颠覆性的革命。根据isuppli的预测，超级本将在2015年渗透率达到40%以上。更有业界分析认为，凭借完全升级的功能和操作体验，超级本将开启传统笔记本的换机潮。
对于许多原始设计制造商(ODM厂商)而言，超极本引发的换代潮将是一次重大机遇。近两年来，专注于生产笔记本电脑的ODM厂商平均利润率从2010年第一季度的8.15%下降到2011年第四季度的5.79%。而消费者对超极本等移动电脑的兴趣增加，则会促进ODM厂商增加垂直整合。围绕超极本产品的机壳、触摸屏等组件，ODM厂商与其代工企业共同组成一条以超极本制造为核心的供应链条。
作为PC终端产品，超极本的制造端基本覆盖了完整的消费电子产业链，上游包括主动元件、被动元件、功能元件和结构元件等半导体零组件，中游主要为组装代工厂，下游包括了除苹果以外的所有主流PC品牌厂商。从产业链内部来看，超极本的出现将使触摸屏、金属外壳、内部元器件等零部件行业整体受益，为国内的诸多企业带来商机。
以金属外壳为例，超极本的外壳设计需要符合超薄和高强度等严格的指标规格，铝合金外壳的供应成为许多代工企业争抢的“焦点”。尽管国内厂商的规模与英业达、纬创等巨头企业相比，并不具生产优势与空间，然而考虑到未来超极本在市场上可能出现的“井喷”对金属外壳产生的大规模需求，一些具备较强模具开发和精密制造能力的企业有可能成为超极本ODM厂商重要的合作伙伴。
分析人士表示，由于目前铝合金外壳被广泛应用苹果手机、苹果平板电脑等产品之中，被苹果所垄断的一线厂商外壳产能大多用于满足苹果产品的需求，短期恐难分享超极本迅速增长带动的铝合金外壳需求，这也为国内厂商切入超极本产业链带来机会。春兴精工(002547)等企业有望凭借其CNC设备和技术切入超级本外壳产业链。据了解，目前春兴精工拥有500台CNC设备，公司已于2011年和三星签署了小批量生产超级本金属外壳的订单，今年四月份开始批量生产。
同时，随着windows8的推出，触摸屏也被认为是超极本产业链的重要受益领域，国内厂商在超极本的生产技术也得到了英特尔方面的认可。据了解，莱宝高科(002106)的TOL技术早已可以和台湾一线厂商TPK、胜华等相媲美，并且其量产时间表和良品率处于行业领先地位;长信科技(300088)、超声电子(000823)等企业也在为超极本用触摸屏做积极开发和配套。
腾讯微博
新浪微博
